
一大早翻看股市,莫名其妙就被今天的行情炸醒了,会不会有人和我一样,一边嘴里嘟囔“这涨这么猛,靠谱吗?”一边手已经忍不住在盘口上下单,毕竟想发财的心,谁还没点小冲动呢?不过细品这剧情,真不是普通的热闹,整个A股界“科技群英会”上演得有模有样,算力芯片、稀土金属统统在窗口排队露脸,老铁们,靠不靠谱?这里面是不是有啥“玄妙”?
摆在面前的第一个谜团,就是沪指逮着3800点一顿冲,那头创业板和科创50也是不甘落后,一个七、一个两点八几的涨幅搞得像在比赛。你要说全市场氛围火爆吧,偏偏又有三千多只个股下跌,叫人琢磨不透这到底是人人狂欢,还是“几家欢喜几家愁”。说实话,这种涨跌分化,用吃瓜群众的话讲就是:“表面看着扎堆发红包,实际有些人偷着哭鼻子。”是资金都盯死了那几只热点,还是市场在搞什么“暗战”,今天还真不是一句“牛市来了”能概括的。
咱就从算力芯片板块入手一层层“扒皮”吧,前有寒武纪史诗级拉升,市值轻松踏过5000亿大门槛,下有盛美上海、海光信息直接封板、冷静不下来,数量上讲,这一众芯片精英仿佛集体打了鸡血。你要说影响嘛,北上的港股都受到了带动,华虹半导体直接飙过12%,连一贯冷静的上海复旦和中芯国际都开始躁动。这阵仗,说起来还真有点像“英雄联盟”的开黑,谁都不想掉队。芯片ETF也来趁热蹭流量,涨幅眼瞅着朝7%奔去,把那些“稳健派”基金经理都逼到了墙角。
但这么热闹的场景,可不是凭空冒出来的,背后少不了“技术大魔王”DeepSeek-V3.1的加持,说白了就是新瓶装了猛料。UE8M0 FP8这套黑科技信息量很大,不懂原理也没关系,但你懂一件事:“国产芯片的进步正在加速。”老观念里那点“我们技术不如海外”的心理包袱,这两年正在变淡。不少“科技信徒”都说,这波变革真不是唬人,资金涌进的脚步那叫一个“真”,只要稍微看看盘口的资金流向,谁还看不出来大家对半导体长远发展的信心?是不是有点像头几年新能源的套路,风口上的猪也能飞起来,只不过这回风刮得更猛——算力就是新时期的“芯头好”,连港股半导体站队都变积极。
市场关注的还有金属一族,尤其是稀土与小金属,今天的表现叫一个“虎”。章源钨业和三川智慧轮番涨停,不少冷门标的也都跟着高歌猛进,一时间,稀土成为本轮行情的“第二战场”。而从8月行情看,稀土价格“横冲直撞”,平均每吨涨了十万块,这可不是小钱。中邮证券“看多”的底气也不复杂,一方面国外和国内的价差拉大,带动下游补库存狂奔,另一方面贸易摩擦加大了供应链的焦虑感。厂商自然要加仓,安全库存一夜之间成了标配,补库潮带动稀土价格一路高歌,很多炒家都在琢磨“还能不能继续往上冲”,无怪乎一众稀土上市公司股价趁机“起飞”。
这时难免觉得热潮是不是有点“炒作嫌疑”,但看看各路机构的嘴脸又觉着:人家可不只是跟风。华福证券已经开始憧憬国产半导体材料的突围期,坐等投资窗口期敞开。天风证券嘴上“谨慎乐观”,却又隐约透露着“AI驱动下,全球半导体还是有戏”,并且政策面在给供应链上紧发条,国产创新搞得风生水起。说到底还是那个词——业绩。二季度业绩预告纷纷靓丽,三季度又是传统旺季,半导体无论是搞设计还是材料加工,都有点“弹性拉满”的味道。
广发证券和东方证券的态度也颇有“漫天撒网”的闲适感。广发主推科技成长赛道,把机器人、半导体、媒体游戏都拉进了重点名单,而一些看上去没那么热的稀土、保险甚至创新药也列入了“景气度向好”。说白了,就是牛市格局变成了“持股为王”,资金抱团炒新,谁还纠结那些往日的“旧爱”。东方证券稍显谨慎,觉得3800点附近还是压力山大,市场有整固的必要,但他们也承认,市场主线已经集中在自主可控、制造升级、AI+这些领域,资金更偏好新故事、不愿再为老旧逻辑埋单。炒股的人估计最怕的就是:“牛市来了,自己踏空了。”这话听着扎心,是真实写照。
迷雾层层,核心到底在哪里?大牛市一边高歌猛进一边又大面积砍人,行业热点火到爆但很多小票却被冷落,老股民不禁要问:“这市场,是不是选票玩‘幸存者游戏’?”其实这里面第一层真相,是产业升级和科技创新在拉开新的跑道,还是只是资金短炒、题材轮动、机构借技术题材做一波波行情。咱要说全是新技术推动吧,貌似有些地方确实底子雄厚,但资金博弈的色彩永远不会消失。市场没有永远的大牛,只有不断变换的热点和主线。真想赚到钱,你得理解,跟着风口赌一把,随时准备撤退。没有永远的朋友,只有永恒的利益。
第二层真相,就是“AI时代”已经在用脚步丈量资本市场的温度。深度学习模型的出现,不仅点燃了芯片和算力板块,也让那些相关供应链产业嗅到新机会。大牛市靠的是新产业新逻辑,而不是堵死在传统蓝筹。什么是“弃旧抱新”?其实就是资金用真金白银投票,谁敢变革谁受追捧,老故事一律让路。那些还在纠结行业分化的投资者,其实最怕的是错过风口之后,只剩下后悔的份。谁能提前发现明天的新热点,谁就是真正的赢家。
阴影之外,依然有值得警惕的地方。行情太猛往往容易“虚火”,高处不胜寒,一旦板块遭遇资金撤离,调整就像闪电一样迅速。不管是半导体、稀土还是创新药,最终都是业绩说话。机构在吹牛,投资者在追涨杀跌,这里面风险还是实打实,千万不能用喊口号的方式去押注。连声明都说“风险自担”,谁要是全仓猛冲,真跌起来,有得哭。
所以各位,多看少动,别被市场表象迷住了眼,新技术固然值得欣喜,但行情的实质还是结构性分化,钱去哪,故事留在哪里,都需要一双“识别风向”的眼睛。
聊到这里,是不是有人已经摩拳擦掌准备“冲一波”?还真建议冷静一下,看清楚:大牛市不是普涨,上涨的是故事和业绩,不是所有人都能躺赚。科技创新、AI+、高端制造、稀土等板块未来潜力够大,但热点轮换,分化加剧,谁能跑赢赛道比谁都重要。
到底A股这次科技算力板块的全线爆发,是行业升级的序曲,还是资金套利的“小高潮”?又有没有被市场情绪左右,被“下跌潮”悄悄埋雷?技术、资金、投资都在变化,这一盘棋,总归有人赢有人输,炒股路途像出门打怪,侥幸不等于胜利。
你觉得这波行情是真有底气,还是只是一场追热点的狂欢?是不是应该“大胆上车”,还是还要等一等?欢迎你用你的判断和故事来聊聊——市场热点,你跟进了吗?
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